中国恒大美元债已腰斩 违约债务已逼近人民币3000亿。9月末公司披露,截至2023年8月末,涉及未能清偿的到期债务累计已达人民币2.785.32亿元。

 国庆假日期间,恒大的中资美元债下跌约50%。此外,截至今年8月末,其未决诉讼数量共计1946件,标的金额总额累计约4492.98亿元。鉴于恒大地产集团有限公司(中国恒大的主要附属公司)正在被立案调查,中国恒大目前的情况无法满足新票据的发行资格,公司已将债务重组会议取消。

 据第三方平台久期财经数据显示,10月6日,由中国恒大发行的中资美元债EVERRE10.504/11/24现价2.312美元,下跌1.942%。目前,中国恒大仍在流通交易的9只中资美元债价格处于2.2-2.4美元之间,较9月27日下跌约50%。

 9月28日,中国恒大披露公司主要附属公司恒大地产涉及的重大诉讼及未能清偿到期债务事项的更新公告。截至2023年8月末,公司涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2.785.32亿元;此外,截至2023年8月末,公司商票累计约人民币2.067.77亿元,标的金额3000万元以上未决诉讼数量共计1946件,标的金额总额累计约4492.98亿元。

 9月27日,恒大地产发布公告称,经恒大地产申请,所有恒大地产存续公司债券自2022年3月21日开市起停牌。目前,恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险,依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,所有恒大地产存续公司债券将继续停牌,具体复牌时间以公司公告为准。

 根据Wind数据显示,目前恒大地产集团仍存续的人民币债券共13只,涉及金额513.63亿元。存续美元债2只,涉及金额折人民币约186.48亿元。

 恒大地产处于立案调查中,重组新票据无法发行

 中国恒大发布的2023年上半年财报数据显示,截至6月30日,中国恒大的主营收入约为1281.8亿元,净利润-330亿元。中国恒大的现金及现金等价物约40.47亿元。资产总计17440亿元,其中流动资产15785亿,总负债23882亿。

 9月22日中国恒大公告称,自从公布了公司拟进行境外债务重组以来,集团的销售情况不如公司预期。基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商,公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人诉求。

 9月24日,中国恒大公告披露境外债务重组更新信息。在建议重组下拟发行的各项新票据须根据其适用情形遵守中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和国家发展和改革委员会发布的《企业中长期外债审核登记管理办法》,公司须证明其符合相关规定,但鉴于恒大地产集团有限公司(公司的主要附属公司)正在被立案调查,中国恒大目前的情况无法满足新票据的发行资格。

 根据恒大今年3月发布的公告,恒大将通过发行新债券,对原债券进行置换,新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。

 重组方案中一个重要前提条件无法达成,意味着恒大对方案进行表决前,需对境外重组方案进行调整,而如何调整,又是否能调整成功,存在较大挑战。

 中国恒大美元债已腰斩 违约债务已逼近人民币3000亿。上述公告提及的新票据,即早前恒大提出的偿债“组合拳”中的一部分,也是其与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款。

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