饿了么公布“新三年”战略规划,我们跟厂友聊了聊

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2024 10-30 17:26:11
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导语:饿了么计划在未来3年内开出10万家近场品牌官方旗舰店。

这两天,本地生活圈很热闹。

先是美团10月14号在北京办了场即时零售产业大会,宣称到2027年,美团的闪电仓数量将超过10万个。

马上10天后,饿了么在上海也组织了一场即时电商未来商业峰会。会上透露,饿了么计划在未来3年内开出10万家近场品牌官方旗舰店。

看完两边的新闻稿,说实话,我更关注饿了么。

因为过去一年多阿里架构的调整,俞永福和80后管理层的交接棒,包括各种饿了么在资本市场的传闻,都让当下的饿了么更受外界关注。

这场峰会背后,饿了么内部正在发生哪些变化?“1+2”战略,包括最新战略级项目――近场品牌官方旗舰店,该做何解读?带着这些问题我们跟厂友聊了聊。

翻看韩鎏的演讲稿,开头便重申了今年3月份饿了么在“百人团”会议上提出的“1+2”战略规划。

“1”其实就是给饿了么的未来三年的主业定了个调子,即要做健康增长、更懂消费者的到家餐饮平台。

“2”是跟新增长曲线强相关的,讲的是未来要专注建设好“符合饿了么特色的即时零售”以及“面向市场价值延展的即时物流网络”两个新赛道。

“1”好理解,主要看“2”。关于“符合饿了么特色的即时零售”,厂哥的理解是,未来饿了么在即时零售生态中的角色会越来越凸显。

“强调要做面向市场价值延展的即时物流网络”则意味着蜂鸟将不止为饿了么服务。事实上,传闻如今饿了么内部业务和蜂鸟协同,也是走内部供应采购的模式。

对于以上这些,有饿了么厂友告诉厂哥,之所以要把即时零售拔到如此高的位置,一是受行业变化影响,二是跟平台自身发展的现状有关。

有这么一组数据,可能前几年还不明显,但今年很能说明问题。尼尔森IQ零售的研究报告显示,今年上半年全渠道整体快销品销售额同比去年增长1.9%,其中,线上零售同比增长9.6%,线下实体则下降了2.2%…

有一说一,厂哥自己对这个数据是有体感的,现在买个洗发水、牙膏牙刷,尤其遇到头疼脑热买个药什么的,已经习惯在外卖平台下单了。

还有一组商务部研究院市场研究所的数据,截至2023年,国内即时配送行业订单规模约409亿单,市场规模3410亿元。当下,即时电商行业年均增速超30%,预计到2027年,即时电商市场规模将突破5万亿元。

除了以上这些行业的变化,从外卖平台角度,餐饮作为大头当然不会动摇,但这块业务已经逐步看到天花板。最明显的美团这种,假如主线业务还有大把增量,谁还自砍一刀,去搞拼好饭这种防御性业务?

所以,未来的增长曲线在哪里?一定在即时零售。

据厂友的消息,目前饿了么带队即时零售业务的是胡秋根,花名根仙,在内部大家比较喜欢叫他仙叔,胡秋根于2021年11月调任阿里本地生活,之前先后在天猫、盒马任职,是新零售领域绝对的行业老兵。

这位厂友表示,内部还是能明显感受到公司对即时零售的战略重视,无论是资源的分配上,还是人员的调派上,都是一个加码倾斜的状态。

「近场品牌旗舰店」是饿了么接下来的重头戏

在这场峰会上,饿了么正式发布平台最新战略级项目――近场品牌官方旗舰店。这是个新项目,既面向餐饮商家,也面向零售商家。

按官方的介绍,过去很多没有门店的品牌缺少直接与消费者沟通的渠道,无法直链消费者需要及精准洞察消费人群。官旗可以实现品牌对消费者直接的服务和流转渠道简化,改善渠道盈利,并带来增长的可持续性。

但厂哥的疑惑是,圈内能上即时零售牌桌的玩家并不多,美团走的是前置仓的模式,饿了么这个听起来重点在品牌开店上,两家好像不是一个路数。

有内部厂友告诉厂哥,品牌官方旗舰店的名字内部讨论已久,这次开大会才正式对外提出。这也体现了和美团在方向上的“南辕北辙”:一个以仓和效率为核心,另一个则立志以品牌运营为核心。

何为不与商家在供应链争利?

胡秋根在介绍饿了么即时零售战略的过程中表示 ,饿了么将继续战略投入即时零售、坚定与生态共赢共进,坚决不与商家在供应链上争利。

不与商家在供应链上争利这个点,有厂友说可能是在暗指美团。美团这些年一直在建设自己的自营供应链能力,比如小象超市、快驴这些自营业务。

要知道,饿了么想自建供应链是不难的,阿里有1688这样现成的资源。尽管减亏的硬指标在前,但有厂友表示,面对即时零售市场,高管们的态度普遍很坚决,砸锅卖铁也要投入,把钱投在商家身上。说到底,这波还是要在行业内形成足够大的“差异化”压强。

比如饿了么商家生态总裁雷雁群在峰会上提到,面向未来三年,饿了么将通过数智化CRM 的数据沉淀,帮助商家加快会员体系建设,做好消费者运营和管理。

与此同时,饿了么已经启动“澎湃计划”,准备投入15亿专项资金,为餐饮商家提供全方位支持。帮助餐饮品牌商家提升数智化能力,从而带来生意增长。

在厂哥看来,CRM客户系统可以理解成内部的一个BI模型,大厂基本都有这东西,可能饿了么的点在于,他愿意把这部分数字能力向品牌开放。

把更多的权限交给品牌,品牌通过官旗赋予的社会化供应链体现,实现近场零售的自主分销覆盖。同时,品牌可以基于此搭建私域运营阵地、真正获得了用户留存。作为店铺运营主体,品牌掌控了商品的定价权,价盘的长期稳定也就实现了。

总之,伴随着饿了么交易额的增长以及盈亏平衡的目标,这很考验管理团队在平衡点上的拿捏。一方面要在第二增长曲线坚定投入、更多让利给商家,同时还要稳住公司整体的毛利水平。

医药板块是分会场里颇靓的仔

即时零售覆盖的品类繁多,推进起来自然有轻重缓急。饿了么厂友告诉厂哥,在这次即时零售的大会上,意外亮瞎眼的是医药健康板块。

从饿了么被调到淘宝做平台事业部总裁的处端,这次算是回娘家,还有淘宝小时达的一号位,包括来自高德、支付宝等版块的重量级嘉宾,都出现在医药分会场。

为什么医药的重视程度如此之高?

有厂友表示,一是医药板块自身造血能力强。二是这或者也和阿里的生态布局有关。

要知道,网上买药目前的格局,各家大厂包括垂直领域的厂子都在牌桌上,在这种竞争下仍然各自有增速空间,医药板块的市场前景可见一斑。

再结合行业特性本身来说,医药背后延伸出来比如养老啊,康养啊,保险啊,还有一些什么医疗器械呀,医美呀,市场规模都非常大,未来都有机会做深布局。

所以区别于其它零售业态,医药板块自身有造血能力,加上还有能不断做大的可能,饿了么在这个板块还是有希望跟头部玩家掰一掰手腕的。

回看此前收购谣言已成浮云

过去一年多,阿里通过架构拆分,明确了旗下各业务要独立面对市场竞争。对于饿了么,阿里的态度是坚定投资。为此,阿里去年底多次辟谣饿了么被收购的传闻。

不过同时,阿里控股也对饿了么提出更高的要求,要在未来一到两年内持续提升效率和变现率,进而大幅降低亏损,达到盈亏平衡。

从这次大会的各种细节来看,饿了么的一系列动作是符合这个调性的。韩鎏延续和发展了俞永福时期定下来的目标,管理层完成稳健过渡,新气象很不错。

另外在业务上,饿了么在即时零售这个赛场,也将与淘宝、支付宝、高德等多端共振聚力,共同突破即时零售时间和空间履约限制。

综合高管的发言以及业务的变化,此刻回看之前饿了么被收购的传闻,谣言已彻底成为浮云。

近场电商+本地生活将会是未来零售的主战场,市场体量在持续扩张,已经成为城市生活的基建。

放眼整个赛道,能同时具备全国化同城商流+同城物流的平台企业可以说少之又少,不少大厂都再三尝试,但真正能坐上牌桌的没有几个。


The End
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